Dal preventivo accettato
all’ultimo acconto.
Quando un preventivo viene accettato, la trattativa nasce da sola. Preventivato, venduto, acconti e saldo restano collegati al cliente e al venditore, finché la vendita è finalizzata.
Per showroom, negozi di arredamento e realtà con più sedi.
Schermate dimostrative, dati di esempio.
La trattativa non si crea a mano. Nasce dal preventivo.
Segni il preventivo come Convertito: Totalone crea la trattativa con gli importi del preventivo e la schedina cliente con tutti i prodotti.
Nessun dato da ricopiare. La schedina è il fascicolo della commessa: da lì partono ordini, consegna e montaggio.
- 01PREVENTIVO CONVERTITOIl cliente accetta la proposta e il preventivo viene segnato come Convertito.
- 02IN TRATTATIVALa trattativa nasce con preventivato e venduto. Si registrano gli acconti.
- 03FINALIZZATOLa vendita è definita: venduto, acconti e saldo sono chiari.
Prima del preventivo il cliente è un lead nella pipeline del CRM.
Scopri il CRMOgni vendita in corso, cliente per cliente.
Ogni riga è una trattativa: cliente, venditore, stato, preventivato, venduto, acconti e saldo da incassare. Cerchi per cliente o brand e passi da IVA inclusa a IVA esclusa con un clic.
Gli stati sono due: In trattativa, finché la vendita è da definire, e Finalizzato, quando è confermata.
Preventivato, venduto, incassato. In una scheda.
Apri la trattativa e trovi tutto: il cliente, la data, quanto era stato preventivato e quanto è stato venduto, con l’IVA calcolata in automatico.
Registri gli acconti uno per uno, con importo, data e stato Pagato o Da pagare. Il saldo si aggiorna da solo.
Il venditore segue le sue trattative. La direzione vede tutto lo showroom.
Gli stessi numeri si leggono per venditore e per sede: preventivato, venduto e finalizzato del mese, con gli incassi. Chi vende sa dove intervenire, chi dirige vede l’andamento senza chiedere aggiornamenti.
Giulia, Luca, Sara, Davide: ognuno con le sue trattative e i suoi risultati.
Milano Centro, Lugano, Como, Bergamo: ogni sede letta con gli stessi criteri.
Come funziona una trattativa in Totalone.
No. Quando il preventivo viene convertito, Totalone crea da solo la trattativa con gli importi del preventivo e la schedina cliente con i prodotti. Non c'è niente da ricopiare.
Il processo Totalone
Ogni area è un passaggio dello stesso flusso.
- 1Vendere
Dal primo ingresso al preventivo accettato.
- 2Gestire
La vendita diventa commessa, il team sa cosa fare.
- 3Consegnare
Fino al montaggio, e oltre.
- 4Controllare
Una lettura chiara di come va il business.