Trasporto e lavorazioni contano.
I servizi venduti con la commessa hanno la loro scheda nella Schedina, così entrano nel conto insieme ai prodotti.
Trasporto Smontaggio Imballaggi Altri servizi
GESTIONE COMMESSEIl preventivo è accettato.
Il preventivo è accettato.
La commessa è già pronta.
Quando converti il preventivo, Totalone crea in automatico la trattativa e la Schedina cliente: prodotti, prezzi e margini sono già dentro, senza ricopiare nulla. Da lì segui ordini, fatture, documenti e pagamenti fino alla consegna.
Preventivo convertito → trattativa → Schedina cliente. Schermate dimostrative, dati di esempio.
LA SCHEDINA CLIENTE
Una scheda per commessa.
Tutto quello che è stato venduto.
La Schedina cliente è il fascicolo della commessa. In testa trovi il riepilogo economico, sotto la tabella dei prodotti con il loro stato di ordine e fattura.
Accanto ai prodotti ci sono le schede per servizi, documenti, note e assistenza: chi la apre ha il quadro completo, senza chiedere in giro.
Schermate dimostrative, dati di esempio.
Le schede della Schedina
ProdottiCosti di servizioDocumentiNoteAssistenza
- Cliente
- Casa Bianchi
- Showroom
- Milano Centro
- Venditore
- Giulia Ferri
- Stato
- Finalizzato
- Prodotti
- 4
- Colli
- 23
PRODOTTO PER PRODOTTO
Ogni prodotto ha il suo stato.
Una cucina, il top, gli elettrodomestici e le lampade arrivano da fornitori diversi e in momenti diversi. Nella Schedina ogni riga ha due stati chiari:
Ordine: Da ordinare, Ordinato, Arrivato.
Fattura: Mancante o Ricevuta.
I prodotti con margine sotto soglia sono bordati in giallo e contati nel riquadro “Margine basso”.
MARGINI
Il margine si vede prima della consegna.
Prezzi finali e costi d’acquisto arrivano dal preventivo. La Schedina calcola il margine di ogni prodotto e lo somma nel riepilogo: acquistato più margine generato è uguale al venduto.
Se un prodotto è sotto soglia lo vedi subito, mentre la commessa è ancora aperta.
Schedina cliente · Casa Bianchi · importi IVA incl.
Acquistato
€ 0
Margine
€ 0
Venduto
€ 0
Dati di esempio. 2 prodotti su 4 sotto la soglia di margine.
Dettaglio trattativa: un acconto registrato aggiorna il saldo. Dati di esempio.
ACCONTI E SALDO
Sai sempre quanto resta da incassare.
Gli acconti si registrano sulla trattativa nata dal preventivo, con data e importo. Totalone ricalcola il saldo residuo e lo mostra accanto al venduto.
Casa Bianchi: venduto € 26.290, acconto € 14.000, restano € 12.290 da pagare.
OLTRE AI PRODOTTI
Servizi, documenti e note nella stessa scheda.
Contratto e planimetria a portata di mano.
I file della commessa si allegano alla Schedina: chi prepara l’ordine o il montaggio li trova nello stesso punto.
Contratti Planimetrie Comunicazioni
Il contesto non resta in una testa sola.
Accordi presi con il cliente, richieste particolari, cosa è già stato fatto: tutto scritto sulla commessa.
Note interne Storico
Il processo Totalone
Ogni area è un passaggio dello stesso flusso.
- 1Vendere
Dal primo ingresso al preventivo accettato.
- 2Gestire
La vendita diventa commessa, il team sa cosa fare.
- 3Consegnare
Fino al montaggio, e oltre.
- 4Controllare
Una lettura chiara di come va il business.